Vyčištění číselníku osob *3004
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti | Nový model klientů / logika |
Slučování osob bude komplikovaný proces, protože musíte jasně určit, že dvě vybrané osoby jsou jedna a ta stejná osoba. Pokud si nejste jistí, raději osobu ponechte nesloučenou. Pro rozhodování musíte použít především vlastní zkušenosti s komunikace s těmito klienty, protože není moc údajů, podle kterých se chytit. Pro rozpoznání můžete využít:
- Společnosti, ve kterých dané osoby pracují
- Shodu kontaktních údajů daných osob (telefon, e-mail)
Postup sloučení osob
- Spustit číselník *3004 Osoby
- Najděte si osoby, které chcete slučovat.
- V záložce Je ve firmách si prověřte firmu, ve které osoba pracuje
- V záložce Spojení prověřte její kontaktní údaje
- Pozor! Důkladně si prověřte, že jde opravdu o jednu a tutéž osobu.
- Vyberte osobu, kterou chcete sloučit, a má zůstat v číselníku.
- Stiskněte tlačítko Slučování.
- Otevře se okno slučování (Sloučení 2 osob).
- Vlevo kdo zůstává (řídící osoba), vpravo kdo bude po sloučení odstraněn.
- Pokud chcete převzít ze slučované osoby nějaké údaje, zatrhněte v příslušném řádku zaškrtávátko uprostřed okna a stiskněte nahoře tlačítko Převzít. Stejně tak můžete v levé části okna k osobě ručně doplnit / upravit libovolné údaje. Tlačítko Zpět tyto změny vrátí.
- Ve spodní části okna vidíte údaje, které budou slučovány. Jsou rozdělené do záložek podle oblastí. Tento postup je shodný pro všechny záložky na okně. Před sloučením důkladně prověřte všechny zmíněné záložky.
- Řádky se zeleným [Ř] jsou u řídící osoby.
- Řádky s červeným [S] jsou u slučované osoby (osoba bude odstraněna).
- Zatržením v levé části tabulky (viz obrázek níže) si můžete vybrat, které údaje převzít a které budou při slučování nevratně odstraněny.
- U duplicitních řádků bude automaticky zrušeno zaškrtávátko ve sloupci Výběr (vlevo) a budou podbarveny červeně jako určené ke smazání.
- Zaškrtávátkem ve sloupci Výběr (vlevo) můžete ručně zvolit věty, které ponecháte nebo odstraníte.
- Sloučení provedete tlačítkem Sloučit.
- Zobrazí se dotaz, zda chce sloučení opravdu provést.
- Po potvrzení Ano dojde ke sloučení. Pozor! Změny jsou nevratné!
- Tlačítko Reset zruší výběr v KUKu na Řídící osobu a může vybrat jinou osobu.