Obchodní detail klienta
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |
Smyslem této aplikace je nabídnutí nového pohledu na data ve firmě. Běžný pohled ve WinFASu je tzv. modulový - to namená, že na data se díváte ze strany konkrétního modulu (účetnictví, fakturace, sklady, ...). Naproti tomu Obchodní detail nabízí pohled ze strany klienta (odběratele / dodavatele) a to do všech modulů kde se s klientem pracuje.
Aplikace *3050 Obchodní detail klienta je součástí licence na modul CRM. Naleznete ji v Centrálním manažeru pod složkou CRM (žlutá oblast). Aplikace je koncipována jako prohlížecí. Slouží tedy k náhledu do ostatních modulů, nikoliv k pořizování do nich (některé úpravy jsou nicméně možné pomocí kontextových nabídek, stejně jako v ostatních částech systému - hlídáno přístupovými právy). V základu vám zobrazí detailní informace o vybraném klientovi / pobočce, pro něj nastavené obchodní parametry, kontaktní informace a záložky s daty z ostatních modulů. Nabízí také možnosti filtrování podle Obchodních zástupců odpovídajích za firmu, kontaktních informací, okresů, krajů a další.
Pohled na data
- Za pobočku
- Za klienta (za všechny pobočky vybraného IČ) - připravujeme
Dostupné záložky a funkčnosti
- Informace o klientovi
- Základní a rozšířené infomrace o pobočce
- Kontaktní údaje pobočky a kontaktní osoby
- Napojení na rejstříky a zdroje kreditních informací
- Obchodní parametry platné pro danou pobočku
- Mapa včetně street view
- Přílohy uložené u klienta
- Sestavy modulu klientů
- Sestavy IQ CRM
- Modul fakturace - vystavené faktury včetně schvalování
- Účetní doklady - přehled dokladů z finančního modulu / saldokonto
- Doklady RZ - přehled dokladů modulu Řízení zásob včetně schvalování
- Smlouvy - přhled smluv
- Zakázky - přehled zakázek vedených na klienta
- Ve výchozím nastavení jsou některé ze záložek skryté. Jejich zobrazení si nastavíte v aplikaci *3050 nahoře na záložce Zobrazení. Pro trvalé zapnutí zobrazení si toto nastavení uložte do šablony - návod +2619.
Licencování
- Zpoplatněný modul, součástí licence modulu CRM - více infomrací na licence@winfas.cz