Kopírování faktur v modulu Fakturace (Obchodník)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace

Kopírování faktur se provádí v aplikaci *210 Fakturace.

Při kopírování se kopírují údaje z:

• Hlavičky faktury - klient, platební údaje, texty na fakturu
• Dodávky - označení a název dávky, zakázka, doplňkové údaje
• Položek - označení a název položky, DPH, MJ, množství, cena za jednotku, doplňkové údaje (účet, kombinace klíčů, zakázka)

Postup kopírování faktur

• Spusťte aplikaci *210 Fakturace (Obchodník)
• Vyberte šablonu pro zápis faktur (1.) a stiskněte tlačítko Kopie (2.)
• Vyberte doklad, který chcete kopírovat (3.)

• V okně Šablony pro vytvoření faktury se načtou šablony (4.), přes které byl pořizovaný původní doklad
  • Defaultně se doplní šablony pro hlavičku faktury/dodávku/položky přiřazené k aplikační šabloně
  • Pokud na aplikační šabloně nejsou nastavené konkrétní šablony, tak se doplní první dohledaná šablona
  • Šablony pro pořízení můžete podle potřeby změnit

• Po potvrzení šablon pro pořízení vyskočí dotaz, zda chcete nastavit DUZP podle dodávek (5.) - stiskněte tlačítko Ne pokud DUZP chcete doplnit podle nastavení šablony (např. bývá nastaveno načtení aktuálního data)
  
  • Pokud na šabloně pořízení hlavičky faktury máte nastavené přepočítávání datumu DUZP, pak se i po stisku tlačítka Ano doplní datum podle nastavení šablony (tj. nepřebere se podle dodávky)

• Nyní se otevře okno pořízení dokladu s údaji podle kopírovaného dokladu
• Fakturu je možné před uložením dle potřeby upravovat
  • Hlavičku faktury, Dodávku, Položky
• Uložení faktury proběhne přes tlačítko OK v okně Hlavička faktury
• Po uložení se zobrazí tisková sestava faktury