Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Zásoby - Fakturace z prohlížení dokladů

Související rozcestníky   | Hlavní rozcestník  | Řízení zásob - rozcestník  | Fakturace z modulu zásob

Vyfakturovat hromadně již vytvořené dodací listy je možné i z aplikace *8757 Prohlížení zásobových dokladů.

Návod obsahuje popis správného nastavení a postup fakturace.

Upozornění:

  • Podmínkou pro užívání této funkce je správné nastavení šablon pořízení v zásobách i fakturaci a správný výběr dokladů k fakturaci.
  • Splnění podmínek nástroj kontroluje (zobrazí chyby) - není tedy možné vyfakturovat neodpovídající doklady.

 

Podmínky pro fakturaci DL z *8757

Doklady, které v *8757 Prohlížení zásobových dokladů vyberete k fakturaci, musí splnit následující podmínky:

V nastavení Řízení zásob

  1. jejich stav je "dokončen" (tj. D_, DO nebo DU)
  2. mají směr pohybu "výdej"
  3. byly pořízeny takovou šablonou RZ (tj. šablona v aplikaci *8720 Příjem/výdej), která má nastavenou fakturaci DL->FA (viz návod +2971) - tzn. nástroj hlídá vyplněnost trojice šablon pro fakturaci (hlavičky, dodávky a položek)
  4. všechny právě vybrané doklady k fakturaci vznikly přes pořízení, která mají nadefinovanou stejnou trojici šablon pro fakturaci (viz bod 3)


V nastavení Fakturace

  1. Musí existovat alespoň jedna šablona pro tvorbu faktur přes Modul ->FA (viz návod +2973)
  2. Zdroj a typ generovaného dokladu: ŘZ (dodací listy) > vystavená faktura
  3. Vydefinované šablony pro pořízení fakturace musí být shodné s nastavením v RZ (viz výše), anebo prázdné


Postup fakturace DL z *8757

  • spusťte *8757 Prohlížení zásobových dokladů
  • pomocí filtrů si omezte seznam dokladů - za účelem snazšího výběru konečných DL
    • např. datum pořízení od-do, druh pohybu, stav dokladu, apod.
  • mezi zásobovými doklady označte všechny dodací listy, které chcete hromadně vyfakturovat (pomoci si můžete klávesami CTRL nebo SHIFT a klikem myši)
  • Pod tlačítkem Účto vyberte Fakturuj


  • pokud vybrané DL k fakturaci splňují všechny podmínky, nabídne se vám k výběru seznam šablon z Modul->FA, která odpovídají nastavení - vyberte potřebnou:


  • otevře se okno Vytváření faktur a můžete pokračovat jako při běžné fakturaci (návod +2971)
    • pozn. v případě, že definovaným parametrům bude vyhovovat pouze jedna šablona, automaticky se zavede a otevře se okno Vytváření faktur
      • tzn. předchozí krok bude přeskočen

Výběr dokladů nesplňuje podmínky

Pokud vybrané doklady k fakturaci nesplňují některou z podmínek popsanou na začátku návodu, pak:

  • se po spuštění volby Fakturuj zobrazí informativní hláška o chybách
    • obsahuje vždy jen odrážky s právě existující chybou (tedy jednu a více)


  • v případě, že víte, který vybraný doklad je chybný, můžete potvrdit "Ne" a opravit výběr
  • pokud si nejste jisti, jaký doklad podmínkám nevyhovuje, zobrazte si okno s vypsanými rozdíly - volba "Ano"


  • ke každému dokladu jsou zaznamenány jeho šablony pro fakturaci, stav a směr pohybu 
  • po zjištění chyby Informační okno zavřete a opakujte výběr dokladů pro fakturaci tak, aby odpovídal podmínkám

Zpět na rozcestník "Fakturace z modulu zásob"