Proforma faktura

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace | Finanční modul

Vytvoření proforma faktury

Proforma faktura je faktura vytvořená v agendě Fakturace (Obchodník), která nebyla předána do účetnictví
Ve většině případů využívají proforma faktury stejnou číselnou řadu jako běžné faktury
Zápis proforma faktury probíhá standardním způsobem jako u běžné faktury (včetně DPH) = *210 Fakturace (Obchodník)
PŘED uložením faktury se přepněte do záložky ÚČTO
Pokud je zde vyplněna Účetní kniha pro zaknihování, vymažte ji
Fakturu uložte
V záhlaví faktury (šedý pruh v horní části sestavy) by měl být vidět nápis PROFORMA FAKTURA

Najeďte do aplikace *210 Obchodník
Vyberte šablonu OPRA a stiskněte tlačítko UPRAV
Vyberte číslo proforma faktury a stiskněte OK
(výběr si můžete usnadnit i tím, že si na okně výběru vyberete dole z rozbalovátka Převedení do účta = jen nezaknihované)
V okně Hlavička faktury se přepněte na záložku Účto
Do políčka Účetní kniha pro zaknihování doplňte knihu, do které se má předat faktura do účetnictví
Stiskem tlačítka OK uložte
Nyní se faktura předá do účetní knihy a do DPH, začne se nabízet k úhradám i zaúčtování
S dokladem lze od této chvíle nakládat jako s běžnou pohledávkou (včetně smazání pohledávky)

Najeďte do aplikace *210 Fakturace (Obchodník)
Vyberte šablonu OPRA a stiskněte tlačítko UPRAV
Vyberte číslo proforma faktury a stiskněte OK
(výběr si můžete usnadnit i tím, že si na okně výběru vyberete dole z rozbalovátka Převedení do účta = jen nezaknihované)
Stiskněte tlačítko SMAŽ
Potvrďte tlačítkem OK
Faktura je smazána