Zásoby - Faktura z dodacího listu (později) - nový způsob
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Fakturace z modulu zásob
Užití: pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete fakturu vystavit dodatečně (nikoli okamžitě s DL), např. fakturuje jiná osoba, fakturu chcete vystavit později, apod. Vytvoříte pouze DL v zásobách a z Fakturace (návod +2024) vystavíte FA později.
Nastavení šablony dokladu
Aplikace: *8720 Příjem/výdej
Na dokladové šabloně (tj. z hlavičky dokladu) v záložce Ostatní je třeba mít nastavený způsob předání - Nepředávat a mít vyplněnou šablonu hlavičky (odpovídající šabloně pro pořízení faktury v *210 Fakturace) a současně šablony dodávky a položek:
Pozn.: Práce se šablonami je popsána v návodu +2043.
Prodej na fakturu - postup
Nejdříve vystavte dodací list v aplikaci *8720 Příjem/výdej (popis v návodu +2288). Fakturu následně vystavíte z aplikace *210 Fakturace.
Postup:
- V aplikaci *210 Fakturace vyberte šablonu Fakturace
- Tlačítko Modul -> FA
- V okně Vytváření faktur zvolte příslušnou šablonu
- Zatrhněte požadované parametry pro tvorbu faktury
- Popis parametrů šablony pro tvorbu faktur najdete v návodu +2973
- Tlačítko Vytvoř
- Na základě kritérií zvolených v šabloně okna Vytváření faktur dostanete nabídku DL
- Zatrhněte DL, který chcete fakturovat (jeden a více) a potvrďte OK
|
Tip:
|
- Dostanete se do pořízení faktury (okno Hlavička faktury)
- Načtené údaje odpovídají DL a nastavení šablony pořízení pro fakturu
- V případě potřeby doplňte další údaje a potvrďte OK
- Výstupem je sestava faktury