Zásoby - Šablona pro tvorbu faktur
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Fakturace z modulu zásob
Doplnění k návodu +2971 pro pozdější fakturaci z dodacího listu.
Fakturace - tvorba faktur z modulu
Popisované okno vyvoláte v aplikaci *210 Fakturace tlačítkem Modul->FA. Podrobný postup vytváření faktur z modulů najdete v návodu +2024.
Pro účely fakturace ze zásob můžete vybrat ze tří možností Zdroj a typ generovaného dokladu:
- FA (dodávky) -> vystavená faktura - faktura bude vytvořena z již vytvořené dodávky (dříve zahlavičkování)
- ŘZ (dodací listy) -> vystavená faktura - faktura bude vytvořena přímo z dodacího listu
- ŘZ (dodací listy) -> dodávka FA - při tomto výběru vznikne z dodacího listu dodávka (označená malé f)
Způsob nabízených dat nabízí výběr zdrojových dokladů - viz fialová sekce. Pro účel fakturace z DL zatrhněte Rozdělit nabízená data dle klienta a Dodávky/dodacího listu.
Použití šablon určuje, jakým pořízením faktury je budete vytvářet - tzn. které pořízení se vám pro tvorbu FA otevře.
Zelené údaje jsou filtry, které můžete využít k omezení nabídky dokladů pro fakturaci.
Doporučení: používat filtr dle klienta (nebo skupiny klientů) - k vytvoření faktur se pak nabídnou pouze DL mu příslušící, získáte lepší přehlednost a menší počet řádků k výběru.