Mailování/export - Členové exportu *221

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Exporty a importy dokladů | Typy exportu

V tomto číselníku se nastavuje vytváření balíčků pro exporty dat. Balíček se může skládat z jednoho či více členů (dokladů), které jsou vzájemně propojeny - např. faktura a její dodací list. U každého člena si volíte formát, ve kterém má být exportován. Některé formáty výstupních souborů, jako například InHouse, pak umožňují nastavit výjimky proti jejich výchozí podobě (definice výchozí podoby je dostupná pod tlačítkem Deklarace). Stejný doklad se může v balíčku nacházet vícekrát a to v různých formátech (např. faktura v PDF a ISDOC).

Nastavení balíčku

Spusťte číselník *221 Členové exportu
Stiskněte tlačítko Přidej
Záložka Balíček
- Doplňte identifikátor dle uvážení
- V názvu stručně a výstižně pojmenujte, co bude daný balíček obsahovat
- Zaškrtávátko Rozdělti do obálek - při exportu přímo z pořízení dokladu nemá toto nastavení vliv, používá se především pokud exportujete přímo z aplikace *224 Rozesílání tlačítkem Export. V takovém případě rozdělí každý hlavní doklad (hierarchie level 1 - viz níže) do samostatného e-mailu.
Záložka E-mail
- Pokud plánujete tento balíček odesílat e-mailem, můžete zde ovlivňit jeho podobu.
- Předmět (1) - bude doplněn namísto automaticky generovaného předmětu zprávy
- Záhlaví mailu (2) - text na začátku zprávy
- Seznam přiložených dokladů (3) se nenastavuje, generuje se vždy automaticky
- Patiča mailu (4) - text na konci zprávy před podpisem
- Podpis (5) se generuje automaticky podle přihlášeného uživatele - návod +2706
Rozdělit do obálek - nastavení, zda každý doklad půjde samostatným e-mailem. Více viz níže kapitola Export více dokladů za stejného klienta.
Pokračujte nastavováním členů

Nastavení člena

Pokračuje v nastování okna, kde jste definovali Balíčky (viz výše).
Každý balíček musí mít minimálně 1 člena. Pokud je členů více, řadí se pomocí hierarchie. Ta je zobrazena ve sloupci Úroveň, kde jedna * je nejvyšší úroveň (může mít pouze jediný člen) a ** jsou jí podřízené.
Záložka Člen balíčku
Oblast
- Vyberte oblast do které spadá doklad, který chcete přiložit.
- Výběr ovlivňuje nabídku Typu exportu.
Uživatelské označení
- Pojmenování člena balíčku, pro přehlednost.
- Používá se pouze v tomto číselníku a dále se s ním nepracuje.
Typ exportu
- Určuje typ souboru, který bude exportován.
- Pro některé z typů je možné upravit deklaraci tlačítkem Výjimky.
- Podrobněji o dostupných typech v návodu +2293
Šablona
- údaj se nabízí pouze pokud výše uvedený typ exportu využívá šablony (např. IQ sestava, PDF faktura, ...).
Hierarchie
- Určuje závislosti dokladů mezi sebou.
- V hlavní úrovni může být pouze jedinný člen balíčku.
- Určuje se zadáním levelu (1 = nejvyšší, 2 = druhá, ...)
- V seznamu členů balíčku se zobrazuje ve sloupci Úroveń formou znaků * ( 1=*, 2=**, ...)
- Příklad: faktura je hlavní (level 1) a pod ní je napojen dodací list ze kterého vznikla (level 2)
Nabízení dokladů
- Podmínka pro výběr se liší podle Oblasti užití
  - Vystavené faktury - Pokud nanastavíte nic, provede se tento export vždy, když bude tento typ dokladu u uvedeného klienta, nebo naopak můžete nastavit export pouze po splnění určitých podmínek - Příklad: Pokud u faktury nastavíte "nad 10.000,-", bude faktura exportována pouze v případě, že její částka přesáhne 10.000,-
  - Zásoby doklad - zde volíte, pro jaký typ zásobového dokladu má export fungovat. Na výběr máte z dodacího listu, objednávek, příjemek, podukce a spotřebek. Pokud nevyberete žádnou možnost, bude export platit pro všechny doklady zásob!
- Pokud nanastavíte nic, provede se tento export vždy, když bude tento typ dokladu u uvedeného klienta.
- Příklad: Pokud u faktury nastavíte "nad 10.000,-", bude faktura exportována pouze v případě, že její částka přesáhne 10.000,-
Adresát
- Výpočet kontaktu k dokumentu - nastavte, kde má rozesílání e-mailů hledat adresáta.
- Pokud v budoucnu plánujte tento balíček ukládat do složky, namísto odesílání e-mailem, vyberte možnost "sám sobě".
- Příklad: zadejte "adresát dle role" a do pole Parametry uveďte kód role kontaktního místa / osoby (např. fakturace), podle které se bude dohledávat konkrétní osoba v této roli a její kontaktní e-mail.
Vazba na nadřízený dokument (pouze u podřízených dokumentů)
- Určuje způsob vazby mezi nadřízeným a podřízeným členem v rámci hierarchie.
- Nabízí se pouze u podřízených členů (Hierarchie - Level 2, 3, ...).
- Příklad vazby: Dodací list k faktuře
Rozdělit za doklady - nastavení, zda každý doklad bude v samostatném souboru, nebo bude více dokladů v jediném Více viz níže kapitola Export více dokladů za stejného klienta.

Export více dokladů za stejného klienta

Nastavení umožňuje zvolit, jak se má program chovat, pokud exportujete najednou více dokladů pro stejného klienta. Tato nastavení jsou ovlivňována zaškrtávátky v nastavení balíčku (Rozdělit do obálek) a člena balíčku (Rozdělit za doklady). Výsledek se pak liší v tom, zda klientovi dojde každý doklad samostatným e-mailem a zda jeden PDF soubor může obsahovat více dokladů.

Příklad - možné varianty při odeslání faktury:

Požadovaný výsledek	Rozdělit do obálek	Rozdělit za doklady
Více e-mailů, každý obsahuje 1 soubor s 1 fakturou	x	x
1 e-mail obsahuje více souborů, každý s 1 fakturou	-	x
1 e-mail obsahuje 1 soubor s více fakturami	x	-

Formátu InHouse (EDI) - nastavení výjimek

Popis základního nastavení formátu InHouse najdete výše v části Nastavení člena
Zobrazení deklarace
- Otevřete aplikaci *221 Členové exportu, vyberte balíček s formátem InHouse a stiskněte Uprav
- Vyberte balíček obsahující InHouse
- Klepněte na tlačítko Deklarace
- - První sloupec s kódem a číslem dává dohormady označení ve formátu InHouse - např. HDR 37 (viz obrázek)
  - Sloupec Programátorská poznámka - ze kterého údaje WinFASu nebo jakým vzorcem se vypočítává hodnota doplňovaná do EDI
Prohlížení a analýza exportovaného souboru
- Vyexportovaný soubor EDI (*.TXT) je možné načíst do prohlížečky ve WinFASu.
- Otevřete aplikaci *221 Členové exportu, vyberte balíček s formátem InHouse a stiskněte Uprav
- Vyberte balíček obsahující InHouse
- Klepněte na tlačítko Prohlížení
  - Prohlížecí aplikace pak umožňuje klepnutím na údaj v souboru (vlevo) zjistit o jaký údaj v EDI se jedná a jak jej WinFAS v aktuálně vybraném fomátu (včetně výjimek) vypočítal.
Nastavený výjimek
- Pokud Váš obchodní partner vyžaduje, aby formát InHouse v příslušném poli obsahoval jinou hodnotu, je možné nastavit výjimky.
- Otevřete aplikaci *221 Členové exportu, vyberte balíček s formátem InHouse a stiskněte Uprav
- Vyberte balíček obsahující InHouse
- Klepněte na tlačítko Výjimky
  - Zobrazí se seznam údajů, pro které je možné nastavit výjimky
  - Výchozí hodnoty jsou podbarveny bílou barvou
  - Pokud vyberete výjimku, bude údj podbarven červeně

Další tiskové sestavy v PDF (objednávky, příjemky, ...)