Externí role
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Číselníky klientů a osob | Exporty a importy dokladů |
Externí role se ve WinFASu používají pro dohledání kontaktních údajů u vybraného IČ. V rámci firmy mohou být rolí označeny buď obecné kontaktní údaje celé firmy, vybrané kontaktní osoby nebo kontaktního místa. Příklad využití - u vybraného klienta potřebuji dohledat e-mail kontaktní osoby, se kterou jsem domluven na zasílání faktur v elektronické podobě. V závislosti na daném modulu pak program buď podá seznam všech adres v dané roli, nebo adresu s nejnižším pořadovým číslem. Jeden kontakt může být zároveň ve více rolích a to i v rámci stejného IČ / pobočky.
Kontaktní role využívají ve WinFASu aplikace určené k odesílání zpráv a dokladů (např. rozcestník +2283), ale lze je také využít jako filtr ve vybraných IQ sestavách.
Založení nové role
- Pro založení nové role musíte mít vyplněný alespoň 1 druh externí role. ten se používá pro dodatečnou kategorizaci. Pokud role nechcete kategorizovat, založte si jednu roli a pojmenujte ji třeba obecná.
- Spusťte číselník *3121 Druhy externích rolí
- Tlačítkem Přidej založte nový druh role a uložte.
- Spusťte číselník *3120 Externí role
- Stiskněte tlačítko Přidej
- Doplňte kód a název role.
- Vyberte si druh role (viz výše)
- Pokud zatím nechcete do role nikoho přiřazovat, stiskněte tlačítko Smaž 2.
- Uložte tlačítkem OK.
Přiřazení kontaktů do rolí
- Nastavení lze provést v libovolném z níže uvedených číselníků.
- Číselník *3120 Externí role
- Spusťte číselník *3120 Externí role
- V levé části okna vyberte požadovanou roli
- Stiskněte tlačítko Podmnožina
- Zatržením přidejte kontakt do role a uložte
- Ve sloupečku Typ
- Os = osoba na pobočce
- C = kontaktní údaje pobočky (celá firma)
- K = kontaktní místo pobočky
- Ve sloupečku Typ
- Číselník *3000 Klienti
- Spusťte číselník *3000 Klienti
- Vyberte klienta a stiskněte tlačítko Uprav
- Nastavení role pro obecné kontaktní údaje pobočky
- Vyberte pobočku
- Záložka Pobočka
- Tlačítko Ostatní / Externí role pobočky
- Nastavení role pro kontaktní osobu
- Vyberte pobočku
- Záložka Kontaktní osoby
- Vybrat osobu
- Tlačítko Ostatní / Externí role
- Nastavení role pro kontaktní místo
- Vyberte pobočku
- Záložka Kontaktní místa
- Vyberte místo
- Tlačítko Ostatní / Externí role kontaktního místa
- Číselník *3004 Osoby
- Spusťte číselník *3004 Osoby
- Najděte si osobu, kterou chcete zařadit do role.
- Stiskněte tlačítko Uprav.
- Přejděte na záložku Je ve firmách
- Zvolte firmu
Role se nastavuje vždy pro kombinaci osoba ve vybrané firmě.
Stejná osoba může mít v různých firmách různé role. - Stiskněte tlačítko Ext. role
- Vyberte roli a uložte.
- Číselník *3120 Externí role
- Nastavení lze také provést ze strany kontaktního údaje (např. když stojíte na e-mailové adrese v sestavě).
- Klepněte pavým tlačítkem na kontakt nebo osobu.
- Vyberte kontext Osoba na pobočce [pk_c1245__] / Zařazení do externích rolí
- Vyberte roli a uložte.
Použití rolí
- Je řízeno aplikací, ve které jsou role použity.
- V závislosti na aplikaci pak buď příslušná role podá kontaktní s nejnižším pořadím, nebo seznam kontaktů.