Klienti - rozcestník
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH
Klienti, pobočky a adresy (*3000)
- Správa klientů
- Filtry a režimy zobrazení podle oblastí - návod +2904
- Významné změny v číslníku klientů od roku 2020 (novinky, logika/model) - návod +2828
- Firemní věta (informace o vaší firmě)
- Editace firemní věty - návod +2844
- Nastavení loga a razítka ve firemní větě - návod +2911
- Základní pořízení a úpravy klienta
- Klient s IČ (firmy, živnostníci) - ruční pořízení / uprava klienta - návod připravujeme
- Klient s IČ (firmy, živnostníci) - načtení z rejstříku ARES - návod +912
- Hromadné načítání klientů z rejstříků ARES a ORSR - návod +3354
- Klienti bez IČ (osoby) - návod připravujeme
- Společné jmění manželů SJM - ruční pořízení klienta - návod +2475
- Převod dokladů a vazeb mezi klienty - návod +2900
- Práce s pobočkami
- Změna názvu klienta - návod +2833
- Změna DIČ u klienta - návod +3543
- Změna adresy klienta (přestěhování) - návod +2833
- Zablokování klienta / adresy klienta - návod +2082
- Nastavení typu adresy a jeho použití (např. fakturační, ...) - návod +378
- Převod mezi roky - identifikátor klienta pro nové období - návod +1204
- Alternativní identifikátory klienta (definice a pořízení) - návod +2737
- Uživatelsky definovatelné vlastnosti klietna - návod +2876
- Kontaktní osoby klienta / pobočky - návod +3120
- Bankovní účty
- Bankovní účet je uložen u více klientů - návod +1461
- Duplicita bankovních účtů - návod +1668
- Ověřování bankovních účtů slovenských plátců DPH - návod +3133
- Ověřování klientů - spolehlivosti, kreditní informace, kontroly integrity dat, ...
- Ověření spolehlivosti plátce - návod +1309
- (neaktuální návod) Kreditní informace - ověřování - návod +2094
- Kreditní informace - nastavení - návod +2100
- Kreditní informace - CRIBIS - návod +2312
- Hromadné načítání klientů z rejstříků ARES a ORSR - návod +3354
- Kontrola integrity dat - jak fungují - návod +2834
- Kontrola integrity dat - stručný přehled kontrol - návod +2835
- Ostatní
- Obchodní parametry - návod +2622
- Obchodní parametry - hromadné úpravy - návod +3369
- Nastavení hierarchie firem - návod +3289
- Obchodní zástupci / Account manažeři - návod +2664
Osoby (*3004)
- Sloučení více osob do jedné - návod +2830
Hodlingoví klienti
- Holdingoví klienti - základní princip - návod +3078
- Holdingoví klienti - plnění číselníků - návod +3281
- Holdingoví klienti -automatické akce a kontroly - návod +3282
Podmnožiny
- Aktualizace podmnožin pomocí skriptu - návod +2480
GDPR
- Možnosti nastavení GDPR ve WinFASu - návod +2326
- Obecně o GDPR - návod +2267
Ostatní
- (neaktuální návod) Podání na ČDS – nastavení číselníku klientů - návod +1136
- Nastavení kontextů ke klientovi (pro IQ sestavy) – návod +667
- Externí role - nástavení a použití - návod +3294