Zásoby - Import položek (postup a kontroly)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Import položek do dokladu

---

 

Všeobecný postup importu položek

• položky pro import pořiďte do clipboardu - viz návod +3442
• v aplikaci *8720 Příjem/výdej vyberte šablonu pořízení, do které chcete položky importovat (lze jakýkoli pohyb)
  • spusťte a vyplňte hlavičku dokladu - klienta, sklad
  • Šipka pod tlačítkem Objednávky - Import položek

• V okně Položky pro import stisknětě tl. Import položek
• zobrazí se okno Nastavení importu dat z clipboardu, kde je třeba správně naplnit pořadí sloupců pro jednotlivé údaje
  • tj. z XLS souboru odpovídá pořadí jak jsou sloupce za sebou (A=1, B=2, atd.)
  • v IQ sestavě jde o pořadí, v jakém jsou zatrhané údaje 

(Pozn. pokud import položek děláte pravidelně ze stejného zdroje do stejné šablony pořízení, lze pořadí sloupců trvale nastavit - viz kapitola tohoto návodu - níže)

• potvrďte OK a stiskněte tlačítko Najdi položky
• v tento moment dojde k přiřazení položek ve WinFASu k položkám z Clipboardu - pokud položka bude v pořádku dohledána, v prvním sloupci se zobrazí "OK"

• potvrďte OK --> Zobrazí se varování, že se naplní pouze položky s množstvím <>0 --> potvrďte Ano
• systém se vrátí zpět do Hlavičky dokladu - tlačítko Položky
• v tento moment se automaticky napořídí všechny položky z clipboardu, které měly množství a byly v pořádku
• doklad uložte

Nastavení importu v šabloně

Pořadí sloupců

• V případě, že import používáte pravidelně ze stejného zdroje, je možné pořadí sloupců natrvalo nastavit v šabloně pořízení
• na Hlavičce dokladu vstupte do úprav přes propisovačku
• záložka Export/Import
• Do části Import z clipboardu (schránky) naplňte trvalé pořadí sloupců nalsedujícím způsobem:

Hledání dle hlavního kódu položky

• import položek do dokladu sám o sobě hledá importovanou položku ve všech exisutujících názvech (tzn. nejen podle kódu položky, ale i všech druhů názvu)
• pokud potřebujete, aby probíhal pouze podle kódu položky - můžete si funkčnost nastavit na šabloně pořízení dokladu - záložka Exp/Import

• tzn. toto nastavení není vhodné pro importy dle např. dodavatelských/odběratelských značení, apod.

Kontroly při importu

Kontrola na nedohledané položky

• V případě, že importovaná položka nebude ve WinFASu existovat, bude duplcitní anebo neaktivní, zobrazí se okno "Chybějící položky v číselníku zásobových položek"
  
  • Položky vypsané v tomto okně se do importu nedostanou:

• Přes tlačítko Tisk je možné seznam chybových položek vytisknout
  • vyberte seznam sloupců k tisku (zatržením)
  • V nastavení agregace vyberte sloupce pro součtování (tak, jak provádíte při práci s IQ sestavami)
  • tl. Součtuj - otevře sestavu k tisku dle provedené definice

• Po zavření sestavy stiskneme tlačítko OK

Kontrola na skutečný stav skladu

• V případě, že importy provádíte např. u výdejů a chcete hlídat, abyste se vydáním položek nedostali do minusu, lze na šabloně dokladu nastavit kontrolu pro import:

• úpravu šablony uložte OK
• při importu položek do dokladu pak systém navíc bude hlídat, zda se s množstvím importované položky nedostanete do minusu na skladě - pokud ano, zobrazí se okno:

 

• pomocí tlačítka Tisk můžete vytisknout seznam problémových položek
• tl. Zavřít - zobrazí se následující výpis položek s nedohledaným množstvím (oproti množství v importu)

• V tento moment rozhodnete, jak se má program v dalším kroku importu zachovat

• Vyřadit z importu všechyn položky do mínusu → naimportují se pouze položky s kladným množstvím
• Upravit množství i importu dle stavu skladu → změní se množství u položek dle skutečně dostupného
• Přebrat množství z importu → zůstane zachováno množství z importu, bez ohledu na stav skladů

Doplnění pomocné položky

• pokud na šabloně zadáte pomocnou položku, doplni se do dokladu tato položka namísto položek, které systém nedohledal. Tím pádem nedojde ke změně pořadí položek ve zdroji dat (excelová tabulka, csv) a ve výsledném dokladu.

 

Rychlejší import - import položek bez šablony

• WinFAS umožňuje import položek spustit také rychlejším způsobem - bez šablony, který funguje jiným mechanismem
  • postup pořízení je shodný jako při klasickém importu položek
  • použijete pro něj také volbu Import položek
• rozdíl oproti klasickému importu:
  • vyšší rychlost
  • nenabízejí se vratky
  • jsou ignorovány vzorce a nastavení šablony (např. dopočty různých údajů) s vyjímkou kombinace klíčů, slev a poznámky

Nastavení rychlého importu

• podmínkou pro to, abyste import položek pouštěli ve verzi "bez šablony", je nastavení v šabloně pořízení na záložce Exp/Import:
  • zatrhnutí statusu "Zrychlený import (bez šablony)"

Upozornění: při importu položek bez šablony je nutné před jeho provedením mít na hlavičce dokladu vyplněné všechny povinné údaje! klient, datum, sklad pokud potřebujete při importu plnit i kombinaci klíčů, je nutné, aby údaj měl v šabloně nastaveno "přepočítat"

 

Import položek z EDI

• využívá se např. pro import objednávek z EDI
• funkční pouze u uživatelů, kteří mají import EDI nastaven/zprovozněn (viz návod +3442)
• musí vždy existovat zdrojový soubor txt v nadefinované cestě pro import EDI

Postup:

• v pořízení hlavičky dokladu pod tlačítkem Objednávky vyberte volbu Import EDI (obj.):

• import otevře zdrojový soubor dle nastavení (nebo nabídne výběr souborů - vyberte)
• v případě, že je v souboru některá položka neaktivní, WF na to upozorní:

• potvrďte OK - v okně položek k potvrzení zůstnou neaktivní označené červeně a nebudou zatrženy
  • ale i tyto lze zatrhnout pro import a neaktivní položky pořídit (rozhodnutí na uživateli)

• potvrďte OK --> tlačítko Položky
• do pořízení položek se všechny vybrané naimportují
• uložte doklad

Zpět na rozcestník "Import položek do dokladu"